Kryptocenter – miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by zrozumieć kryptowaluty

Krypto Center
Kryptowaluty

GNS – kryptowaluta, która zamienia lewar w doświadczenie, a traderów w społeczność

Patryk

1. Na początku była frustracja

Jeśli kiedykolwiek zamykałeś pozycję na scentralizowanej giełdzie i zastanawiałeś się, dlaczego spread nagle się rozjechał, a funding fee przegryzło zysk, prawdopodobnie zrozumiesz, skąd wziął się pomysł na Gains Network. Twórcy chcieli odciąć pośredników i dać traderom pełne prawo własności do platformy, z której korzystają. Tak narodziło się gTrade – zdecentralizowana giełda lewarowanych instrumentów syntetycznych – oraz jej rdzeń, token $GNS.

2. Czym właściwie jest $GNS?

$GNS to nie typowa „moneta spekulacyjna”. Token pełni trzy zadania:

  1. Użyteczność – można nim płacić niższe prowizje, a wkrótce (gGNS vault) również zabezpieczać pozycje.
  2. Udział w przychodach – część opłat trafia do posiadaczy poprzez „single-sided staking”, a kolejna porcja jest spalana, zmniejszając podaż.
  3. Zarządzanie – w planach jest pełne DAO, w którym stakerzy GNS głosują nad kierunkiem rozwoju. (gains-network.gitbook.io)

3. Bilans otwarcia 2024/2025 – liczby, które przyciągają

• 85 mld USD skumulowanego wolumenu (ponad 32,5 mld w samym 2024 r.)
• 24,5 mln USD przychodu wygenerowanego w zeszłym roku
• ~17 mln USD przekazanych społeczności (buy-back + staking + spalanie) – to ponad 30 % ówczesnej kapitalizacji tokena
• Ponad 1 mln $GNS spalonych na stałe (medium.com)

Dla porównania: wiele większych protokołów potrzebuje kilkukrotnie wyższego TVL, by zbliżyć się do takich wyników. Tajemnica? Kapitałowa wydajność – gTrade potrafi obsłużyć ~100 mln USD dziennego wolumenu przy 10 mln USD wartości w vaultach.

4. Jak działa syntetyczny lewar w gTrade?

Zamiast tradycyjnego order booka czy AMM-ów z głębokimi pulami, gTrade korzysta z syntetycznego modelu opartego na stablecoinie DAI oraz własnych oracle’ach cenowych.

  • Trader wpłaca DAI lub wybrany collateral →
  • System tworzy syntetyczny kontrakt na wybraną parę (krypto, forex, złoto, indeks) →
  • Pozycja jest hedgowana do ustalonego progu przez inteligentny algorytm OI-hedging.

Efekt? Nawet 1000× lewaru na forex i brak funding fee (które w 2025 r. mają zostać zastąpione bardziej zbalansowanym modelem, aby skalować OI). (medium.com)

5. Roadmapa 2025 – pięć filarów ekspansji

  1. Core Protocol Upgrade – wprowadzenie OI hedging, częściowe TP/SL, cross-margin.
  2. Liquidity & OI Unification – jeden globalny pool zamiast wysp TVL na różnych łańcuchach.
  3. Abstrakcje i gamifikacja – social loginy, gTrade Lite, degen pairs z elementami rywalizacji.
  4. Network Effects – widgety, white-label i referral 2.0, by zewnętrzni deweloperzy budowali własne front-endy.
  5. $GNS Utility 2.0 – staking v2, użycie tokena jako collateral, zniżki od wolumenu. (medium.com)

Co ważne, zespół nie trzyma się kurczowo kwartalnych dat – plan jest adaptacyjny, by reagować na rynkowe realia.

6. Wielołańcuchowa ofensywa

Po ekspansji na Arbitrum, w 2024 r. gTrade pojawiło się na Base i ApeChain, a zespół testuje abstrakcję łańcuchów, żeby trader z Solany mógł handlować bez mostków wprost z jednego front-endu. To podwaja grupę docelową bez rozbijania płynności – globalny vault obsłuży wszystkie sieci jednocześnie. (medium.com)

7. Tokenomia w praktyce – skąd bierze się wartość?

  • Spalanie – im większy wolumen, tym więcej GNS znika z podaży.
  • Staking – nagrody w DAI lub GNS, współczynnik rośnie, gdy użytkownicy łączą staking ze spekulacją.
  • Popyt użytkowy – jeśli nowa funkcja (np. collateral w gGNS) wejdzie w życie, traderzy będą kupować token, bo oszczędza na fee.

Wynik? Podaż maleje, popyt rośnie wraz z adopcją – klasyczna pętla wartości, ale zbudowana na realnym „utility”, a nie tylko marketingu.

8. Prognozy cenowe – chłodna głowa zamiast FOMO

Analizy różnią się co do kierunku na drugą połowę 2025 r.:

  • Exolix widzi średnią 1,75 USD i potencjał wybicia powyżej 2 USD do końca roku (exolix.com)
  • CoinCodex jest ostrożniejsze – średnia 1,31 USD, możliwy dołek przy 1,15 USD w najbliższych miesiącach (coincodex.com)

Pamiętaj: to nie porada inwestycyjna. Na DeFi zarabia się zmiennością, ale i ryzyko likwidacji jest realne. Stawiaj stop-lossy i nie lewaruj się ponad granicę komfortu.

9. Konkurencja vs. nisza

  • dYdX – ogromna płynność, ale order book gasuje początkujących.
  • GMX – prosty interfejs i real-yield, lecz funding potrafi zaboleć przy długich pozycjach.
  • Hyperliquid – szybkość, ale przede wszystkim spekulacyjna społeczność.

gTrade celuje pomiędzy: wydajność + UX + decentralizacja. Dzięki syntetycznej architekturze może zaoferować 250+ par bez tony kapitału w pulach, co dla niszowych rynków (np. NFT-index czy RWA) jest sporą przewagą.

10. Ryzyka i wyzwania

  • Regulacje – rosnąca presja na derywaty krypto w USA i UE.
  • Konkurencja na polu opłat – „race to zero” wymusza innowacje (gamifikacja, społecznościowe vaulty).
  • Bezpieczeństwo – choć protokół przeszedł wiele audytów i nie zaliczył spektakularnego hacka, migracja do modelu „diamond proxy” zwiększa złożoność kodu.

Zespół adresuje te punkty (np. bounty + społeczność Guardianów), lecz warto mieć je na radarze.

11. Społeczność – paliwo, którego nie da się skopiować

Na Discordzie gTrade spotkasz zarówno algotraderów liczących funding w Pythonie, jak i mememakerów, którzy zamieniają statystyki vol-share w GIF-y z anime. Właśnie ta mieszanka „degeneratów i budowniczych” sprawia, że projekt żyje nie tylko podczas byczych świeczek.

12. Podsumowanie – czy GNS ma jeszcze miejsce na wzrost?

Gains Network ma za sobą prawie cztery lata iteracji i udowodniło, że potrafi generować przychody w bescie. Rok 2025 ma być katalizatorem – globalna płynność, OI hedging i gamifikacja mogą zwiększyć wolumen bez proporcjonalnego wzrostu TVL.

Disclaimer: Artykuł ma charakter edukacyjny. Kryptowaluty są aktywami wysokiego ryzyka; zainwestuj tylko to, co możesz stracić.